据国家统计局数据,2012年1~12月我国服装行业规模以上企业实际完成投资2610.92亿元,与2011年同比增长25.97%,增幅下降了15个百分点。2012年二到四季度新开工项目环比分别为156.82%、 52.79%、28.19%,与2011年同比降幅收窄,显示行业景气度回升。同时,根据中国服装协会跟踪调研的15个重点服装产业集群数据显示,关停以及减产的规模以下企业数量不低于10%,产量有所减少。
2007-2011年纺织行业产量情况(单位:万吨,亿米,%)
资料来源:冠华电子
2012年,规模以上企业整体赢利水平基本平稳,亏损面逐步缩窄;规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势,且与规模以上企业存在着较大的差距;生产要素价格的持续上涨,也成为压缩企业利润空间的一大因素。
从企业数量分布来看,东部地区是我国纺织行业的主要分布区域,尤其是东部的江苏省,江苏省纺织行业共有企业数量5217家,占全国企业数量比为23.2%,资产总额3974.89亿元。企业数量排行全国第一且资产总额排名第二。
2012年,我国纺织业欧美市场占有率有所下降,这说明我国纺织产业的国际竞争力也正在下降。主要是两个方面的原因导致的,首先是生产要素成本的提高,尤其是人工成本的提高,使得劳动密集型产业的出口竞争力在不断的下降,部分订单已经开始向南亚还有东南亚转移。另一个原因就是国内的棉花价格,目前国内棉花价格大概是19000块钱一吨,而进口棉价是13000块钱一吨,一吨就相差6千块钱左右。这就意味着我国所有跟棉花沾边的出口产品,在价格上就没有办法跟国外的厂家竞争。
我国服装产量前五名大省仍为广东、江苏、浙江、山东和福建省,该五省总产量占全国总产量的74.46%,比2011年减少2.33个百分点,份额有所减少。2012年1~12月,河北省产量同比增长84.13%,辽宁省产量同比增长48.06%。与其他省市相比,增长较快。
我国纺织行业企业数量分布情况
资料来源:冠华电子
截止2011年12月,全国共有纺织企业22484家,其中大型企业163家,占行业比重0.72%,中型企业3168家,占行业比重的14.09%,小型企业19153家,占行业比重的85.19%。全行业企业数量以小型企业占比较大,大型、中型企业相比企业数量较少。与2010年纺织企业规模分布相比,2011年大型、中型企业数量占比分别上升,小型企业数量占比有所下降,行业集中度有所提高,规模化生产有所加强。
我国纺织企业规模分布情况
资料来源:冠华电子
2013年,美国经济有望复苏,零售市场回暖,零售商补库将激发对美国出口增长;欧盟整体经济难有起色,对欧盟出口将继续负增长,降幅或将有所收窄;日本经济有望在2013年迎来复苏,但对日出口存在较大不确定性;新兴市场虽然所占出口比重较低,但增速显著,2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。
随着全球经济回暖趋势逐渐明朗,对行业趋稳回升形成一定拉力。2012年,规上企业亏损面持续缩窄,产业集约化进程加快,产业集中度进一步提高,资源进一步向大型企业集中,大企业运行呈现出一定的向好趋势。但是,行业回升的基础尚不牢固,动力也显薄弱,诸多问题和压力还没有明显和根本缓解。如各类要素成本持续上涨、人民币升值趋势依然长期存在、国内外市场需求仍较低迷等,都将成为影响行业的重要因素。大企业虽将继续保持一定增长,但增速或将放缓。而集中于低端产品的中小企业依然面临压力。